레페리 오메가3 제3자배정 유상증자
공증·등기 실무 Control Tower

주식회사 레페리
이사회 소집절차 생략동의서

하기 기명한 본인들은 주식회사 레페리의 이사로서, 상법 및 정관 관련 규정에 의하여 요구되는 이사회 소집절차를 생략하고 아래와 같이 이사회를 개최하는 데 동의하며, 동 회의에서는 적법하게 소집통지가 이루어진 회의와 동일하게 아래 안건을 심의·결의할 수 있음에 동의합니다.

1. 일시: 2026년 5월 26일 [●]시 [●]분
2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2) 회의실
3. 안건: 제1호 의안: 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행 및 신주인수계약 체결·이행 승인의 건

※ 날인 안내: 각 이사는 개인인감이 아닌 막도장 또는 서명으로 날인/서명하면 됩니다. 개인인감증명서는 원칙적으로 첨부하지 않습니다.

2026년 5월 [●]일

사내이사/대표이사  최인석        (막도장 또는 서명)
사내이사          이동후        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사    조남춘        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사    한수재        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사    김도윤        (막도장 또는 서명)
사외이사          이광영        (막도장 또는 서명)
사외이사          오승석        (막도장 또는 서명)

주식회사 레페리 이사회의사록

주식회사 레페리(이하 “회사”)는 2026년 5월 26일 [●]시 [●]분 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2) 회의실에서 이사회를 개최하였다.

이사의 총수: 7명
출석이사의 수: [●]명
특별이해관계로 의결권을 행사하지 아니한 이사: 김도윤 이사 1명
의결권 행사 가능 출석이사의 수: [●]명

의장 대표이사 최인석은 정관 제41조에 따라 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언하였다. 의장은 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하였다.

제1호 의안: 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행 및 신주인수계약 체결·이행 승인의 건

의장은 회사의 재무적 안정성 확보 및 중장기 성장전략 실행을 위하여 회사의 최대주주인 오메가3 유한회사(이하 “인수인”)를 대상으로 제3자배정 방식의 보통주식 신주발행을 진행하고, 이에 관한 신주인수계약을 체결·이행할 필요가 있음을 설명하였다.

의장은 인수인이 회사의 최대주주 또는 주요주주에 해당하고, 인수인의 대표자 김도윤과 회사의 기타비상무이사 김도윤이 동일인인 경우 본건 거래가 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간 거래 또는 그에 준하여 보수적으로 처리할 필요가 있는 거래에 해당할 수 있음을 설명하고, 본건 거래의 상대방, 거래조건, 발행가액, 납입기일 등 중요사실을 이사회에 보고하였다. 김도윤 이사는 본건 의안에 관하여 특별한 이해관계가 있음을 확인하고, 본건 의안의 심의 및 표결에서 의결권을 행사하지 아니하였다.

이에 이사회는 신중히 심의한 후, 상법 제416조, 제418조, 제398조 및 회사 정관 제9조에 따라 아래와 같이 보통주식 신주를 발행하고, 신주인수계약을 체결·이행하며, 본건 거래의 실행에 필요한 일체의 행위를 대표이사에게 위임하기로 승인 가결하였다.

1. 발행할 주식의 종류: 기명식 보통주식
2. 발행할 주식의 수: 706,357주
3. 1주당 액면가액: 금 500원
4. 1주당 발행가액: 금 9,910원
5. 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
6. 납입기일: 2026년 6월 11일
7. 납입계좌: 하나은행 139-910037-74404, 예금주 주식회사 레페리
8. 신주의 인수방법: 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호에 따른 제3자배정 방식으로 오메가3 유한회사에게 전부 배정
9. 제3자배정 사유: 회사 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호에 근거하여, 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 및 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 본건 신주를 제3자배정 방식으로 발행함
10. 신주인수계약: 회사가 오메가3 유한회사 및 이해관계인 최인석과 체결할 신주인수계약의 체결 및 이행 승인
11. 상법 제418조 제4항 절차: 대표이사가 본건 신주발행에 관한 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하는 절차를 진행할 것을 승인
12. 대표이사 위임: 본건 신주발행, 신주인수계약 체결·이행, 청약·인수, 주금납입 확인, 명의개서대리인에 대한 통지 및 업무요청, 주주명부 정리, 주권 또는 주권미발행확인서 교부, 증자등기 신청, 보정 대응, 관련 서류 작성·제출·교부 등 본건 거래의 실행에 필요한 일체의 사항을 대표이사에게 위임

표결 결과, 의결권을 행사할 수 있는 출석이사 [●]명 중 [●]명이 찬성하여 본 의안은 승인 가결되었다. 본 결의는 상법 제398조 적용이 필요한 경우에도 이사 3분의 2 이상의 수에 의한 승인 요건을 충족한다.

의장은 이상으로 이사회의 목적사항 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하였다. ([●]시 [●]분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 출석한 이사들이 아래에 기명날인 또는 서명한다.

※ 날인 안내: 출석이사는 개인인감이 아닌 막도장 또는 서명으로 날인/서명하면 됩니다. 개인인감증명서는 원칙적으로 첨부하지 않습니다. 공증사무소 요청 시 대표이사란에 레페리 법인인감을 병기할 수 있습니다.

2026년 5월 26일

주식회사 레페리

의장/대표이사/사내이사  최인석        (막도장 또는 서명 / 필요 시 법인인감 병기)
사내이사                이동후        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사          조남춘        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사          한수재        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사          김도윤        (막도장 또는 서명)
사외이사                이광영        (막도장 또는 서명)
사외이사                오승석        (막도장 또는 서명)

제3자배정 신주발행 통지/공고

주식회사 레페리는 2026년 5월 26일 이사회에서 상법 제416조, 제418조 및 당사 정관 제9조에 따라 아래와 같이 제3자배정 방식의 신주발행을 결의하였으므로, 상법 제418조 제4항에 따라 이를 통지/공고합니다.

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
2. 1주당 액면가액: 금 500원
3. 1주당 발행가액: 금 9,910원
4. 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
5. 납입기일: 2026년 6월 11일
6. 신주의 인수방법: 당사 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호에 따른 제3자배정 방식으로 오메가3 유한회사에게 전부 배정
7. 현물출자 여부: 해당 없음
8. 납입을 받을 금융기관 및 납입장소: 하나은행 139-910037-74404, 예금주 주식회사 레페리
9. 제3자배정 근거: 회사 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호
10. 제3자배정 목적: 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 및 회사의 경영상 목적 달성
11. 신주발행 결의일: 2026년 5월 26일

2026년 5월 [●]일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

명의개서대리인 업무요청서

수신: 주식회사 하나은행 증권대행부 귀중
발신: 주식회사 레페리

당사는 2026년 5월 26일 이사회 결의에 따라 오메가3 유한회사를 인수인으로 하는 제3자배정 보통주식 신주발행을 진행할 예정입니다. 이에 아래 사항의 처리를 요청드립니다.

1. 발행회사: 주식회사 레페리
2. 인수인: 오메가3 유한회사
3. 발행할 주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
4. 1주당 액면가액: 금 500원
5. 1주당 발행가액: 금 9,910원
6. 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
7. 납입기일: 2026년 6월 11일
8. 신주 효력발생일 및 주주명부 반영 기준일: 2026년 6월 12일
9. 요청사항:
   가. 오메가3 유한회사의 본건 신주 706,357주 취득 내역 주주명부 반영
   나. 변경 후 주주명부 또는 주주명부 자료 발급
   다. 주권 발행 여부, 주권미발행확인서 또는 전자등록 관련 실무 확인
   라. 기타 본건 신주발행에 따른 명의개서대리 업무 처리

첨부:
1. 이사회 의사록 사본
2. 신주인수계약서 사본
3. 신주식 청약서 사본
4. 주식인수증 사본
5. 주금납입금 보관증명서 또는 납입증빙 사본
6. 법인등기사항전부증명서
7. 정관
8. 법인인감증명서
9. 기타 귀행 요청서류

2026년 [●]월 [●]일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

주 주 명 부
2026년 6월 12일 현재

주주명: 오메가3 유한회사
주소: 서울특별시 서초구 강남대로 479, 7층(반포동, 신논현타워)
주식의 종류: 기명식 보통주식
소유주식수: [오메가3 기존 보유 보통주식 수 + 706,357주]
본건 신주 취득연월일: 2026년 6월 12일
비고: 2026년 6월 11일 납입에 따른 제3자배정 신주 706,357주 포함

총 발행주식수: 9,788,320주
보통주식 수: 7,995,871주
기명식상환전환우선주식 수: 398,682주
우선주식 수: 215,703주
기명식상환전환우선주 수: 1,178,064주
1주당 금액: 금 500원

※ 오메가3 유한회사의 기존 보유주식 수 및 전체 주주별 상세내역은 명의개서대리인 주식회사 하나은행이 관리하는 최신 주주명부 기준으로 확인하여 기재합니다.

위 주주명부는 회사 또는 명의개서대리인이 관리하는 주주명부와 대조하여 틀림이 없음을 증명합니다.

2026년 6월 12일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

신 주 식 청 약 서

1. 발행회사: 주식회사 레페리
2. 청약인: 오메가3 유한회사
3. 청약할 주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
4. 1주당 액면가액: 금 500원
5. 1주당 발행가액: 금 9,910원
6. 청약금액: 금 6,999,997,870원
7. 납입기일: 2026년 6월 11일
8. 납입계좌: 하나은행 139-910037-74404, 예금주 주식회사 레페리
9. 신주의 인수방법: 제3자배정 방식

본 청약인은 귀 회사의 정관, 2026년 5월 26일자 이사회 결의 및 신주인수계약에서 정한 사항을 승낙하고 위와 같이 신주를 청약합니다.

2026년 [●]월 [●]일

청약인
오메가3 유한회사
서울특별시 서초구 강남대로 479, 7층(반포동, 신논현타워)
대표자 김도윤        (오메가3 법인인감)

주식회사 레페리 귀중

주 식 인 수 증

1. 발행회사: 주식회사 레페리
2. 인수인: 오메가3 유한회사
3. 인수할 주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
4. 1주당 액면가액: 금 500원
5. 1주당 발행가액: 금 9,910원
6. 총 인수금액: 금 6,999,997,870원
7. 납입기일: 2026년 6월 11일

위 인수인은 주식회사 레페리의 2026년 5월 26일자 이사회 결의 및 신주인수계약에 따라 위 주식을 인수합니다.

2026년 [●]월 [●]일

인수인
오메가3 유한회사
서울특별시 서초구 강남대로 479, 7층(반포동, 신논현타워)
대표자 김도윤        (오메가3 법인인감)

주식회사 레페리 귀중

위 임 장

수임인
성명: 변호사 윤영우
사무소명: 윤영우 법률사무소
변호사등록번호: [●]
주소: [●]
연락처: [●]

위 사람을 주식회사 레페리의 대리인으로 정하여 다음 권한을 위임합니다. 또한 복대리인의 선임을 허락합니다.

1. 주식회사 레페리의 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행에 따른 자본금의 액 및 발행주식총수 변경등기 신청, 보정, 취하에 관한 일체의 행위
2. 등록면허세, 지방교육세, 등기신청수수료 납부 및 관련 확인서 제출
3. 등기신청 관련 첨부서류 제출, 보정서 제출, 원본환부청구 및 수령행위
4. 등기완료 후 등기사항전부증명서 수령행위
5. 위 각 호에 부수하는 일체의 행위

※ 변호사 대리 제출 시 본 위임장에 소속 지방변호사회 등기사건 경유증표 또는 경유확인서를 부착·첨부합니다.

2026년 [●]월 [●]일

위임인
주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

주권미발행확인서

주식회사 레페리(이하 “회사”)는 오메가3 유한회사가 2026년 6월 11일 납입한 제3자배정 보통주식 신주 706,357주에 관하여, 아래와 같이 확인합니다.

1. 발행회사: 주식회사 레페리
2. 주주: 오메가3 유한회사
3. 주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
4. 1주당 액면가액: 금 500원
5. 1주당 발행가액: 금 9,910원
6. 납입기일: 2026년 6월 11일
7. 주주권 발생일: 2026년 6월 12일

회사는 위 주식에 관하여 주권을 발행하지 않았으며, 2026년 6월 12일 현재 오메가3 유한회사를 위 주식의 주주로 주주명부에 등재하였음을 확인합니다.

2026년 6월 12일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

증자등기 신청 기재사항 메모

1. 회사명: 주식회사 레페리
2. 등기번호: 518412
3. 등록번호: 110111-5184124
4. 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
5. 변경연월일: 2026년 6월 12일
6. 변경 원인: 제3자배정 보통주식 신주발행
7. 발행 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
8. 1주당 액면가액: 금 500원
9. 1주당 발행가액: 금 9,910원
10. 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
11. 자본금 증가액: 금 353,178,500원
12. 변경 전 자본금: 금 4,540,981,500원
13. 변경 후 자본금: 금 4,894,160,000원
14. 변경 전 발행주식총수: 9,081,963주
15. 변경 후 발행주식총수: 9,788,320주
16. 변경 전 보통주식 수: 7,289,514주
17. 변경 후 보통주식 수: 7,995,871주
18. 납입기일: 2026년 6월 11일
19. 주주권 발생일: 2026년 6월 12일