레페리 오메가3 제3자배정 유상증자
공증·등기 실무 매뉴얼

홈페이지 공고 게시확인서

주식회사 레페리는 아래 공고가 회사 인터넷 홈페이지에 게시되었음을 확인합니다.

1. 공고 제목: 제3자배정 신주발행 통지/공고
2. 게시 주소: http://www.leferi.com/[●]
3. 게시일시: 2026년 5월 [●]일 [●]시 [●]분
4. 공고 내용: 2026년 5월 26일 이사회에서 결의한 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 706,357주 신주발행에 관한 상법 제418조 제4항 통지/공고
5. 첨부: 홈페이지 게시 화면 캡처 1부

위 공고는 회사의 인터넷 홈페이지에 게시되었음을 확인합니다.

2026년 [●]월 [●]일

주식회사 레페리
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

회사 직접 주주명부 정리 확인서

주식회사 레페리는 2026년 5월 26일자 이사회 결의 및 신주인수계약에 따라 오메가3 유한회사에게 기명식 보통주식 706,357주를 발행하였고, 주금 납입기일 다음 날인 2026년 6월 12일 기준으로 회사가 직접 주주명부를 정리하였음을 확인합니다.

1. 발행회사: 주식회사 레페리
2. 인수인: 오메가3 유한회사
3. 발행주식: 기명식 보통주식 706,357주
4. 납입기일: 2026년 6월 11일
5. 주주권 발생일: 2026년 6월 12일
6. 주주명부 정리일: 2026년 6월 12일
7. 정리 방식: 회사가 직접 변경 후 주주명부를 작성·비치하고, 투자자가 본건 주식의 주주로 등재된 주주명부 원본대조필 사본을 투자자에게 교부함

첨부:
1. 변경 후 주주명부 원본대조필 사본
2. 주식인수배정현황
3. 주권미발행확인서

2026년 [●]월 [●]일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

주식회사 레페리
이사회 소집절차 생략동의서

하기 기명한 본인들은 주식회사 레페리의 이사로서, 상법 및 정관 관련 규정에 의하여 요구되는 이사회 소집절차를 생략하고 아래와 같이 이사회를 개최하는 데 동의하며, 동 회의에서는 적법하게 소집통지가 이루어진 회의와 동일하게 아래 안건을 심의·결의할 수 있음에 동의합니다.

1. 일시: 2026년 5월 26일 [●]시 [●]분
2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2) 회의실
3. 안건: 제1호 의안: 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행 및 신주인수계약 체결·이행 승인의 건

※ 날인 안내: 각 이사는 개인인감이 아닌 막도장 또는 서명으로 날인/서명하면 됩니다. 개인인감증명서는 원칙적으로 첨부하지 않습니다.

2026년 5월 [●]일

사내이사/대표이사  최인석        (막도장 또는 서명)
사내이사          이동후        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사    조남춘        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사    한수재        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사    김도윤        (막도장 또는 서명)
사외이사          이광영        (막도장 또는 서명)
사외이사          오승석        (막도장 또는 서명)

주식회사 레페리 이사회의사록

주식회사 레페리(이하 “회사”)는 2026년 5월 26일 [●]시 [●]분 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2) 회의실에서 이사회를 개최하였다.

이사의 총수: 7명
출석이사의 수: [●]명
특별이해관계로 의결권을 행사하지 아니한 이사: 김도윤 이사 1명
의결권 행사 가능 출석이사의 수: [●]명

의장 대표이사 최인석은 정관 제41조에 따라 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언하였다. 의장은 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하였다.

제1호 의안: 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행 및 신주인수계약 체결·이행 승인의 건

의장은 회사의 재무적 안정성 확보 및 중장기 성장전략 실행을 위하여 회사의 최대주주인 오메가3 유한회사(이하 “인수인”)를 대상으로 제3자배정 방식의 보통주식 신주발행을 진행하고, 이에 관한 신주인수계약을 체결·이행할 필요가 있음을 설명하였다.

본건 신주발행은 회사 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호에 근거하여, 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 및 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 진행하는 것이다.

의장은 인수인이 회사의 최대주주 또는 주요주주에 해당하고, 인수인의 대표자 김도윤과 회사의 기타비상무이사 김도윤이 동일인인 경우 본건 거래가 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간 거래 또는 그에 준하여 보수적으로 처리할 필요가 있는 거래에 해당할 수 있음을 설명하고, 본건 거래의 상대방, 거래조건, 발행가액, 납입기일 등 중요사실을 이사회에 보고하였다. 김도윤 이사는 본건 의안에 관하여 특별한 이해관계가 있음을 확인하고, 본건 의안의 심의 및 표결에서 의결권을 행사하지 아니하였다.

이에 이사회는 신중히 심의한 후, 상법 제416조, 제418조, 제398조 및 회사 정관 제9조에 따라 아래와 같이 보통주식 신주를 발행하고, 신주인수계약을 체결·이행하며, 본건 거래의 실행에 필요한 일체의 행위를 대표이사에게 위임하기로 승인 가결하였다.

1. 발행할 주식의 종류: 기명식 보통주식
2. 발행할 주식의 수: 706,357주
3. 1주당 액면가액: 금 500원
4. 1주당 발행가액: 금 9,910원
5. 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
6. 납입기일: 2026년 6월 11일
7. 납입계좌: 하나은행 139-910037-74404, 예금주 주식회사 레페리
8. 신주의 인수방법: 회사 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호에 따른 제3자배정 방식으로 오메가3 유한회사에게 전부 배정
9. 제3자배정 사유: 회사 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호에 근거하여, 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 및 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 본건 신주를 제3자배정 방식으로 발행함
10. 신주인수계약: 회사가 오메가3 유한회사 및 이해관계인 최인석과 체결할 신주인수계약의 체결 및 이행 승인
11. 상법 제418조 제4항 절차: 대표이사가 본건 신주발행에 관한 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하는 절차를 진행할 것을 승인
12. 주주명부 정리: 본건 신주발행의 효력발생일인 2026년 6월 12일을 기준으로 회사가 직접 주주명부를 정리하고, 투자자가 본건 주식의 주주로 등재된 변경 후 주주명부의 원본대조필 사본을 투자자에게 교부할 것을 승인
13. 대표이사 위임: 본건 신주발행, 신주인수계약 체결·이행, 청약·인수, 주금납입 확인, 회사의 직접 주주명부 작성·비치·원본대조필 교부, 주권 또는 주권미발행확인서 교부, 증자등기 신청, 보정 대응, 관련 서류 작성·제출·교부 등 본건 거래의 실행에 필요한 일체의 사항을 대표이사에게 위임

표결 결과, 의결권을 행사할 수 있는 출석이사 [●]명 중 [●]명이 찬성하여 본 의안은 승인 가결되었다. 본 결의는 상법 제398조 적용이 필요한 경우에도 이사 3분의 2 이상의 수에 의한 승인 요건을 충족한다.

의장은 이상으로 이사회의 목적사항 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하였다. ([●]시 [●]분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 출석한 이사들이 아래에 기명날인 또는 서명한다.

※ 날인 안내: 출석이사는 개인인감이 아닌 막도장 또는 서명으로 날인/서명하면 됩니다. 개인인감증명서는 원칙적으로 첨부하지 않습니다. 공증사무소 요청 시 대표이사란에 레페리 법인인감을 병기할 수 있습니다.

2026년 5월 26일

주식회사 레페리

의장/대표이사/사내이사  최인석        (막도장 또는 서명 / 필요 시 법인인감 병기)
사내이사                이동후        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사          조남춘        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사          한수재        (막도장 또는 서명)
기타비상무이사          김도윤        (막도장 또는 서명)
사외이사                이광영        (막도장 또는 서명)
사외이사                오승석        (막도장 또는 서명)

제3자배정 신주발행 통지/공고

주식회사 레페리는 2026년 5월 26일 이사회에서 상법 제416조, 제418조 및 당사 정관 제9조에 따라 아래와 같이 제3자배정 방식의 신주발행을 결의하였으므로, 상법 제418조 제4항에 따라 이를 통지/공고합니다.

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
2. 1주당 액면가액: 금 500원
3. 1주당 발행가액: 금 9,910원
4. 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
5. 납입기일: 2026년 6월 11일
6. 신주의 인수방법: 당사 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호에 따른 제3자배정 방식으로 오메가3 유한회사에게 전부 배정
7. 현물출자 여부: 해당 없음
8. 납입을 받을 금융기관 및 납입장소: 하나은행 139-910037-74404, 예금주 주식회사 레페리
9. 제3자배정 근거: 회사 정관 제9조 제2항 제6호 및 제8호
10. 제3자배정 목적: 긴급한 자금조달, 재무구조 개선 및 회사의 경영상 목적 달성
11. 신주발행 결의일: 2026년 5월 26일

2026년 5월 [●]일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

제3자배정 신주발행 통지·공고 기간단축/생략 동의서

본인은 주식회사 레페리의 주주로서, 주식회사 레페리가 2026년 5월 26일 이사회에서 결의한 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행과 관련하여, 상법 제418조 제4항에 따른 납입기일 2주 전 통지 또는 공고 기간을 단축하거나, 필요한 경우 통지 또는 공고를 생략하는 데 이의 없이 동의합니다.

1. 발행할 주식: 기명식 보통주식 706,357주
2. 1주당 발행가액: 금 9,910원
3. 납입기일: 2026년 6월 11일
4. 인수인: 오메가3 유한회사

2026년 [●]월 [●]일

주주명: [●]
주소: [●]
주주: [법인인감 또는 서명/날인]

주식회사 레페리 귀중

확 인 서

법 인 명: 주식회사 레페리
회의 종류: 이사회
소집일시: 2026년 5월 26일 [●]시 [●]분
소집통지 발송일: [이사 전원의 소집절차 생략동의에 따라 생략 / 또는 2026년 ●월 ●일]
회의안건: 제1호 의안: 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행 및 신주인수계약 체결·이행 승인의 건

본인은 위 의사록에 관하여 위 법인의 대표이사로서, 위 회의가 상법 및 정관에 따라 적법하게 소집 또는 이사 전원의 동의로 소집절차가 적법하게 생략되어 개최되었으며, 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인합니다.

2026년 [●]월 [●]일

확인인
주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

위 임 장

수임인
성명: 변호사 윤영우
사무소명: 윤영우 법률사무소
변호사등록번호: [●]
주소: [●]

위 사람을 주식회사 레페리의 대리인으로 정하여, 공증인가 [●]에서 아래 서류에 관한 사서증서 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임하고, 복대리인의 선임을 허락합니다.

대상 서류:
주식회사 레페리 2026년 5월 26일자 이사회의사록
제1호 의안: 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행 및 신주인수계약 체결·이행 승인의 건

첨부서류: 법인인감증명서 1통

2026년 [●]월 [●]일

위임인
주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

신 주 식 청 약 서

1. 발행회사: 주식회사 레페리
2. 청약인: 오메가3 유한회사
3. 청약할 주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
4. 1주당 액면가액: 금 500원
5. 1주당 발행가액: 금 9,910원
6. 청약금액: 금 6,999,997,870원
7. 납입기일: 2026년 6월 11일
8. 납입계좌: 하나은행 139-910037-74404, 예금주 주식회사 레페리
9. 신주의 인수방법: 제3자배정 방식

본 청약인은 귀 회사의 정관, 2026년 5월 26일자 이사회 결의 및 신주인수계약에서 정한 사항을 승낙하고 위와 같이 신주를 청약합니다.

2026년 [●]월 [●]일

청약인
오메가3 유한회사
서울특별시 서초구 강남대로 479, 7층(반포동, 신논현타워)
대표자 김도윤        (오메가3 법인인감)

주식회사 레페리 귀중

주 식 인 수 증

1. 발행회사: 주식회사 레페리
2. 인수인: 오메가3 유한회사
3. 인수할 주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
4. 1주당 액면가액: 금 500원
5. 1주당 발행가액: 금 9,910원
6. 총 인수금액: 금 6,999,997,870원
7. 납입기일: 2026년 6월 11일

위 인수인은 주식회사 레페리의 2026년 5월 26일자 이사회 결의 및 신주인수계약에 따라 위 주식을 인수합니다.

2026년 [●]월 [●]일

인수인
오메가3 유한회사
서울특별시 서초구 강남대로 479, 7층(반포동, 신논현타워)
대표자 김도윤        (오메가3 법인인감)

주식회사 레페리 귀중

위 임 장

수임인
성명: 변호사 윤영우
사무소명: 윤영우 법률사무소
변호사등록번호: [●]
주소: [●]
연락처: [●]

위 사람을 주식회사 레페리의 대리인으로 정하여 다음 권한을 위임합니다. 또한 복대리인의 선임을 허락합니다.

1. 주식회사 레페리의 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행에 따른 자본금의 액 및 발행주식총수 변경등기 신청, 보정, 취하에 관한 일체의 행위
2. 등록면허세, 지방교육세, 등기신청수수료 납부 및 관련 확인서 제출
3. 등기신청 관련 첨부서류 제출, 보정서 제출, 원본환부청구 및 수령행위
4. 등기완료 후 등기사항전부증명서 수령행위
5. 위 각 호에 부수하는 일체의 행위

※ 변호사 대리 제출 시 본 위임장에 소속 지방변호사회 등기사건 경유증표 또는 경유확인서를 부착·첨부합니다.

2026년 [●]월 [●]일

위임인
주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

주 식 배 정 통 지 서

앞서 귀사로부터 신주청약이 있던바, 다음과 같이 배정이 확정되었기에 통지합니다.

1. 발행회사: 주식회사 레페리
2. 배정받을 자: 오메가3 유한회사
3. 배정주식: 기명식 보통주식 706,357주
4. 1주당 발행가액: 금 9,910원
5. 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
6. 납입기일: 2026년 6월 11일

2026년 [●]월 [●]일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

오메가3 유한회사 귀중
서울특별시 서초구 강남대로 479, 7층(반포동, 신논현타워)

주 주 명 부
2026년 6월 12일 현재

No.  주주명              주소                         주식의 종류              소유주식수                         취득연월일        주권번호/전자등록 여부        비고
1    오메가3 유한회사    [최신 주주명부 기준 주소]      기명식 보통주식           [기존 보유 보통주식 수 + 706,357주]  2026.06.12       주권미발행                  본건 신주 반영
2    [기타 주주]         [주소]                       [주식 종류]               [●]                              [●]              [●]                         [●]

총 발행주식총수: 9,788,320주
보통주식: 7,995,871주
기명식상환전환우선주식: 398,682주
우선주식: 215,703주
기명식상환전환우선주: 1,178,064주
1주의 금액: 금 500원
자본금의 액: 금 4,894,160,000원

위 주주명부는 회사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림이 없음을 증명합니다.

2026년 [●]월 [●]일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

2026년 [●]월 [●]일

수  신: 주식회사 레페리 주주사
제  목: 오메가3 유한회사 대상 제3자배정 유상증자에 대한 사전동의 요청의 건

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

주식회사 레페리(이하 “당사”)는 당사의 중장기 성장전략 실행 및 재무적 안정성 제고를 위하여 당사의 최대주주인 오메가3 유한회사(이하 “투자자”)를 인수인으로 하는 제3자배정 방식의 보통주식 신주발행을 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 귀사에게 사전동의를 요청드리고자 본 공문을 발송드립니다.

1. 본건 투자 유치의 주요 조건
- 발행회사: 주식회사 레페리
- 투자자: 오메가3 유한회사
- 발행방식: 제3자배정 방식의 신주발행
- 발행할 주식의 종류: 보통주식
- 발행주식수: 706,357주
- 1주당 발행가액: 금 9,910원
- 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
- 주금납입기일: 2026년 6월 11일
- 기타 조건: 당사와 투자자 사이에 체결될 신주인수계약서 및 그 부속문서에 따름

2. 투자금 사용 방향
본건 투자금은 당사의 재무적 안정성 확보와 함께 미국 Out-Bound Business 추진, 일본 진출 등 글로벌 신사업 강화, 크리에이터·IP 및 플랫폼·커머스 역량 확대, 운영자금 확보를 위한 재원으로 사용할 예정입니다.

3. 동의 요청사항
당사는 귀사에게 아래 사항에 대한 사전동의를 요청드립니다.
가. 당사가 투자자를 인수인으로 하여 보통주식 706,357주를 제3자배정 방식으로 발행하는 사항
나. 당사가 투자자와 신주인수계약을 체결하고, 거래종결, 주금납입, 주주명부 등재, 증자등기 등 본건 거래의 이행에 필요한 행위를 진행하는 사항
다. 본건 인수대금을 위 투자금 사용 방향에 따라 사용하는 사항
라. 위 각 사항을 실행하기 위하여 필요한 부수적·절차적 행위 일체

본건 사안에 대해 귀사의 검토 후 첨부 사전동의서에 동의 또는 부동의 여부를 표시하여 당사로 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임. 사전동의서 1부.  끝.

주식회사 레페리
대표이사 최인석        (인)

사 전 동 의 서

본인은 주식회사 레페리의 주주로서, 2026년 [●]월 [●]일자 공문의 안건인 “오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행 및 투자금 사용계획에 대한 사전동의의 건”에 대하여 아래와 같이 동의권을 행사합니다.

주주명: [●]

안건:
오메가3 유한회사 대상 제3자배정 보통주식 신주발행 및 투자금 사용계획에 대한 사전동의의 건

□ 동의
□ 부동의

2026년 [●]월 [●]일

주주: [●]        (인)

주식회사 레페리 귀중

주식인수배정현황

1. 발행 전 주식 현황
- 발행주식총수: 9,081,963주
- 보통주식: 7,289,514주
- 기명식상환전환우선주식: 398,682주
- 우선주식: 215,703주
- 기명식상환전환우선주: 1,178,064주
- 자본금: 금 4,540,981,500원
- 1주의 금액: 금 500원

2. 본건 신주 배정 및 인수
No.  인수인              배정 및 인수주식수       1주당 발행가액        인수금액
1    오메가3 유한회사    보통주식 706,357주       금 9,910원           금 6,999,997,870원

3. 발행 후 주식 현황
- 발행주식총수: 9,788,320주
- 보통주식: 7,995,871주
- 기명식상환전환우선주식: 398,682주
- 우선주식: 215,703주
- 기명식상환전환우선주: 1,178,064주
- 자본금: 금 4,894,160,000원
- 주식발행초과금: 금 6,646,819,370원

2026년 [●]월 [●]일

주식회사 레페리
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

주권미발행확인서

주식회사 레페리는 2026년 5월 26일자 이사회 결의 및 신주인수계약에 따라 오메가3 유한회사에게 아래 주식을 발행하였으나, 해당 주식에 관하여 주권을 발행하지 않았음을 확인합니다.

1. 주주: 오메가3 유한회사
2. 주식의 종류: 기명식 보통주식
3. 주식 수: 706,357주
4. 1주당 액면가액: 금 500원
5. 1주당 발행가액: 금 9,910원
6. 납입기일: 2026년 6월 11일
7. 주주권 발생일: 2026년 6월 12일

2026년 [●]월 [●]일

주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

영 수 증

금액: 금 6,999,997,870원

주식회사 레페리는 2026년 6월 11일 오메가3 유한회사로부터, 2026년 5월 26일자 이사회 결의 및 신주인수계약에 따라 발행하는 기명식 보통주식 706,357주의 인수대금으로 위 금원을 수령하였음을 확인합니다.

2026년 6월 11일

수령인
주식회사 레페리
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
대표이사 최인석        (레페리 법인인감)

오메가3 유한회사 귀중

증자등기 신청 기재사항 메모

1. 관할등기소: 서울중앙지방법원 등기국
2. 회사명: 주식회사 레페리
3. 등기번호: 518412
4. 등록번호: 110111-5184124
5. 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 34층(여의도동, 파크원타워2)
6. 변경연월일: 2026년 6월 12일
7. 변경 원인: 제3자배정 보통주식 신주발행
8. 발행 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 706,357주
9. 1주당 액면가액: 금 500원
10. 1주당 발행가액: 금 9,910원
11. 총 인수대금: 금 6,999,997,870원
12. 자본금 증가액: 금 353,178,500원
13. 변경 전 자본금: 금 4,540,981,500원
14. 변경 후 자본금: 금 4,894,160,000원
15. 변경 전 발행주식총수: 9,081,963주
16. 변경 후 발행주식총수: 9,788,320주
17. 변경 전 보통주식 수: 7,289,514주
18. 변경 후 보통주식 수: 7,995,871주
19. 납입기일: 2026년 6월 11일
20. 주주권 발생일: 2026년 6월 12일